Raiffeisen Bank d.d. BiH realizovala je emisije obveznica u ukupnoj vrijednosti od 100 miliona KM postavši prva banka u Bosni i Hercegovini koja je kroz dvije simultane transakcije kombinirala javnu ponudu i zatvorenu prodaju poznatim investitorima. Ovim potezom banka potvrđuje lidersku poziciju u ovom segmentu poslovanja i otvara prostor za veće učešće investitora i razvoj sofisticiranijih finansijskih instrumenata.
Emisija je realizovana kroz dva dijela – javnu emisiju u iznosu od 40 miliona KM, te zatvorenu prodaju u vrijednosti od 60 miliona KM. Ovakav model omogućio je jedinstvenu kombinaciju šireg tržišnog učešća i snažne institucionalne podrške, uključujući i međunarodne investitore poput EBRD-a, što dodatno potvrđuje povjerenje u poslovanje banke i stabilnost njenog poslovnog modela.
Obveznice imaju rok dospijeća od pet godina, uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon četiri godine. Javna emisija je realizovana uz kamatnu stopu od 4%, a uspješnost obje transakcije je potvrđena Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.
Realizacijom ovakvog modela, Raiffeisen banka dodatno je učvrstila svoju poziciju lidera i inovatora na domaćem finansijskom tržištu, postavljajući nove standarde u primjeni tržišnih instrumenata u Bosni i Hercegovini. Ovim iskorakom banka ne samo da diversifikuje izvore finansiranja, već i daje konkretan doprinos razvoju tržišta kapitala u zemlji.
“Za Raiffeisen banku, ova emisija predstavlja važan korak u daljoj diversifikaciji izvora finansiranja i jačanju dugoročne stabilnosti banke. Ona nam omogućava da dodatno osnažimo kapacitet za podršku potrebama naših klijenata i budućem rastu”, izjavio je Lars Frankemölle, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.
Osim strateškog značaja za banku, emisija ima i širi sistemski efekat – doprinosi jačanju povjerenja u tržište kapitala i otvara prostor za veće učešće domaćih i institucionalnih investitora u budućim transakcijama.
“Svaka nova emisija doprinosi razvoju tržišta tako što povećava iskustvo svih učesnika – od investitora do regulatornih institucija. Dugoročno, to može dovesti do jačanja uloge tržišta kapitala kao dopune tradicionalnim izvorima finansiranja”, dodao je Frankemölle.
Realizacijom ove transakcije, Raiffeisen banka šalje jasnu poruku tržištu – da kao jedan od ključnih finansijskih aktera u Bosni i Hercegovini aktivno predvodi razvoj novih finansijskih instrumenata i daje konkretan doprinos modernizaciji domaćeg finansijskog sistema.
